Do Uteny, która została ostatecznym zwycięzcą pojedynków, zbliża się wicedyrektor Ohtori Akio, brat Ancy. To właśnie on jest Końcem Świata i zamierza wykorzystać Utenę aby zdobyć Siłę Diosa. Dziewczyna jednak nie wie o tym i zakochuje się w nim... Co stanie się z Uteną?