Isaac (Nick Stahl) jest sparaliżowanym od pasa w dół dziennikarzem radiowym. Badając wiadomość z anonimowego źródła, poznaje piękną i tajemniczą Fionę (Vera Farmiga), która wprowadza go w świat dziwnej subkultury. Z początku zależy mu tylko na dobrym reportażu, ale wkrótce odkrywa, że ta historia wcale nie jest tym, czym się wydawała...